1月17日，全国乘联会发布的2021年全国乘用车市场深度分析报告显示，2021年，我国乘用车市场累计销量为2014.59万辆，同比增长4.4%。

其中，豪华品牌销量增长4.9%，市场份额微增0.1个百分点至13.2%；自主品牌销量增长20.5%，市场份额从35.8%增至41.2%；主流合资品牌销量却下滑了6.9%，市场份额从51.1%降至45.6%。

具体来看，德系、日系和韩系品牌市场份额下滑明显，销量分别下降了8.9%、1.8%和25.9%，美系车和法系车销量分别增长了6.6%和63.6%。

“德系、日系车主要是受到芯片短缺的影响，今年情况应该会有好转。福特的增长得益于林肯品牌，神龙的增长则是因为新车。”1月17日，全国乘联会秘书长崔东树对智库君表示。

2021年，合资品牌市场份额的下滑也与它们在中国新能源汽车市场缺乏竞争力有关，不少合资品牌只有油改电车型，有的品牌甚至没有在华推出纯电动车。不过，2022年，合资车企将在电动化领域全面发力。

南北大众加速分化

2021年，德系车和日系车销量下滑的主因是受制于芯片短缺，导致产能跟不上销量。作为国内乘用车市场的销量冠军，2021年大众汽车受芯片短缺的冲击最为明显。

数据显示，2021年，大众汽车集团（中国）与其合资企业在中国大陆及香港市场共交付汽车330万辆，同比下降14.1%。其中，保时捷、宾利、兰博基尼等超豪华品牌都取得了一定增长，但奥迪、大众和斯柯达等走量的品牌受全球芯片供应短缺影响显著，大众汽车品牌及其子品牌捷达全年交付汽车超过240万辆，同比下降14.8%。尽管大众仍然是国内市占率最高的品牌，但与丰田品牌之间的差距有所缩小。

“2021年是我们进入中国市场以来最富有挑战的年份之一。我们的订单量可观，但芯片供应短缺导致我们的产能无法满足客户需求。我们的整车厂以及供应商工厂受新冠肺炎疫情影响而关闭，加剧了产能不足的情况，进而导致我们失去了一定的市场份额。”大众汽车集团（中国）CEO冯思翰表示。

不过，需要指出的是，大众在华的两家合资企业分化愈发明显。

一汽-大众公布的数据显示，其2021年全年累计销售新车185.78万辆（含奥迪进口车），连续第三年夺得国内乘用车企业销量冠军。其中，捷达品牌实现销量增长，奥迪品牌和大众品牌销量均有所下滑。

不过，一汽-大众也存在隐忧。2021年，奥迪品牌全年销量70.01万辆，较2020年下降了3.6%，与奔驰、宝马之间的差距进一步拉大。此外，随着上汽奥迪在2022年进入市场，虽然奥迪方面强调南北奥迪是互补关系，但彼此间的竞争其实在所难免。

上汽大众的销量则在持续下滑，去年全年累计销量124.20万辆，同比下滑17.50%。2016-2019年，上汽大众曾连续4年销量突破200万辆，如今销量只剩下了巅峰时期的60%，南北大众争霸的局面已不复存在。2021年，上汽大众批发销量仅排在第4，不仅远低于一汽-大众，也被上汽通用和吉利汽车超越。

上汽大众销量不佳的主要原因是斯柯达品牌销量的大幅下滑，该品牌2021年销量只有7.12万辆。不过，随着上汽奥迪开启交付，上汽大众也将形成三品牌局面。特别是随着合资股比的放开，德国大众也不希望南北两家合资企业之间出现过大的差距，需要尽可能做到平衡。

新能源汽车方面，2021年大众在华销量累计超过11.9万辆，同比增长128%。其中，ID.系列实现了7万台的交付量，虽然这一销量表现优于其他合资品牌，但这未达到大众此前的10万台预期。大众将在电动化继续发力，今年会推出约12款新车，其中一半是纯电动车型。

对于2022年，大众仍然充满信心。“展望2022年，芯片供应形势在上半年仍将波动，但有望会逐步好转，我们的生产在年内也将趋于稳定。”冯思翰表示。

丰田狂奔，日系开始发力电动

尽管在全球市场，丰田与大众之间你来我往，但在中国市场丰田与大众一直存在着较大的销量差距。不过，2021年，丰田是在华表现最为亮眼的跨国车企之一。

丰田汽车公司公布的数据显示，2021年丰田在华的新车销量为194.4万辆，比2020年增长8.2％，连续9年增长，并创下历史最高纪录。丰田也超越通用汽车（不含上汽通用五菱），成为在华销量第二的跨国汽车集团。

尽管同样受到了芯片短缺的冲击，但丰田的两家合资企业均取得了一定程度上的增长。2021年一汽丰田共计销售新车超86万辆，同比大涨8%。广汽丰田2021年共计销售84.04万辆，同比增长11%。两家合资车企之间的差距进一步拉近，并均在向100万辆的目标发起挑战。

值得注意的是，丰田旗下混合动力汽车在中国的销量增长，拉动了整体销量。2021年，丰田在中国共销售47.59万辆混动车型，占整体销量的近25％。

另外两家头部日系品牌本田、日产，则出现了一定程度的下滑。

2021年，本田在华累计终端销量为156.15万辆，同比下滑4%。其中，广汽本田全年终端销量为78.03万辆，东风本田为79.33万辆。东风日产（含日产和启辰）年内累计销量为113.49万辆，同比下滑6.4%，其中，日产品牌乘用车销量为104.71万辆，启辰品牌累计销量为8.78万辆。

展望2022年，日系车企将开始在电动化领域开始发力。丰田将带来全新纯电平台bZ打造的新车型，与比亚迪的合作新车也将亮相；本田则将在华投放两款纯电动车，分别是e:NP1和e:NS1；日产除了推出更多e-Power车型之外，也计划将纯电动车Ariya引入中国。

福特神龙反弹，现代期待转机

美系车方面，得益于林肯的国产，福特汽车的市场份额略有回升，上汽通用则出现了一定幅度的下滑，但仍仅次于一汽-大众排在中国乘用车市场第二位。

2021年，上汽通用旗下别克、雪佛兰和凯迪拉克三大品牌全年合计销售133.16万辆，较2020年下滑约9%。其中，凯德拉克品牌销量达到了233117辆，同比增幅1.4%，别克和雪佛兰品牌则出现了不同程度的下滑。

今年，上汽通用将在新能源汽车领域发力。凯迪拉克豪华纯电中大型 SUV LYRIQ 将在今年开始交付，别克、雪佛兰品牌基于奥特能纯电平台的新产品，也会在 2022 年陆续亮相。

2021年，福特在华共计销售汽车62.48万辆（含商用车），同比增长3.7%。其中，林肯品牌全年销量达9.16万辆，同比增长48.3%，大部分销量来自国产车型；福特品牌乘用车的交付量为23.77万辆，与上年基本持平。电动化领域，国产福特Mustang Mach-E已在2021年12月开始交付。

在此前较低销量基础上，神龙汽车在2021年触底反弹，当年累计批发销量重回10万辆水平，同比增长100.07%。其中，东风雪铁龙凡尔赛C5X，是神龙汽车目前销量最好的车型，全年累计销量为1.21万辆，东风雪铁龙的另一款车型天逸也突破了1万辆的销量，但其他车型销量均不足万辆。

此外，作为曾经年销超百万辆的合资品牌，北京现代仍处于低谷。2021年，北京现代终端销量为38.5万辆。不过，北京现代常任副总经理杜君保1月5日接受智库君采访时表示，去年，北京现代的经销商盈利性得到改善，80%的经销商实现盈利。从2022年开始，北京现代希望进一步改善经营状况。