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芯荒降级,四季度车市有救了?

网易汽车 2021-10-21 08:54:03

近期,刚刚举行完婚礼的小陈打算购买一辆车。此前,由于疫情防控导致婚礼多次推迟,购车的计划也被迫耽搁到现在。如今,婚礼终于是办成了,但是小陈发现,此时却并不是买车的好时机。原因无他,车涨价了,更准确地说,终端优惠小了。他看中的一款车,去年这时候还优惠7-8万,如今只优惠3-4万,而且提车需要等1个多月。所以,他打算再等等。

小陈这样的情况并不是个例,一名从业多年的汽车行业分析师告诉凤凰网汽车,过去汽车市场一直都是供大于求,经销商采用高库存高促销的模式。由于芯片短缺导致工厂产能跟不上,经销商库存不足,终端价格出现大幅回升。哪怕是金九银十,各地的促销力度依旧很小,很多车型都已经没有优惠了,这也导致很多消费者持币观望,消费能力无法得到释放,但其实市场需求一直都在。

在10月19日举办的2021年前三季度工业和信息化发展情况新闻发布会上,工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长罗俊杰表示:“因为汽车芯片出现了短缺问题,确实有很多汽车企业出现了减产或者短期停产的问题。截至目前,汽车产业受芯片短缺的影响还比较明显,但是综合各种意向看,预计四季度相比三季度会有所缓解。”

也就是说,持续了一年多的汽车芯片短缺问题即将成为过去式。此前,在芯片短缺等问题的影响下,国内汽车市场已连续5个月出现同比下滑,甚至在传统的“金九“时节,下滑幅度达到了19.6%。

那么,随着汽车芯片逐渐恢复供应,我国汽车市场的销量能否在10月份回到正轨?车企们能否在第四季度抢回此前落下的产能进度呢?为此,凤凰网汽车连线了全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树,他表示,10月份上半月的销量回弹现象并不突出,现在还无法做出判断。

崔东树秘书长认为,随着海外疫情的改善,加之台积电的社会承诺,汽车芯片供给最黑暗期已经过去,未来会持续改善。他推测,整个第四季度的销量会有所好转。不过他还表示,完全解除芯片的短缺,估计要到明年春节销售高峰之后。毕竟中国市场的世界份额大,市场的秋冬季需求很强烈,因此短期期待完全缓解是比较难的。

在2021中国汽车供应链大会上,中国机械工业联合会执行副会长陈斌表示,今年5-9月我国汽车产销连续五个月同比下降,按此推测,芯片短缺有可能致全年减产约200万辆。

全球汽车咨询机构AutoForecast Solutions发布的数据显示,由于芯片短缺问题,截至10月10日,全球汽车市场已累计减产量934.5万辆,其中中国汽车市场累计减产182.7万辆。

中国汽车工业协会方面也认为,四季度芯片整体供应预期好于三季度,但芯片供应仍然短缺。综合各方面因素,全年市场将弱于预期。

天风证券在9月初的时候曾表示,随着东南亚疫情逐步控制,芯片产能有望持续恢复,预计9月中下旬缺芯问题将得到有效改善,汽车行业有望进入加库阶段,厂家生产与批发量得到回升。同时,汽车传统消费旺季“金九银十”即将到来,消费需求进一步释放,有助于下半年汽车销量恢复增长。

不过,9月份的销量数据却并没有如其推测的那样恢复增长,反而是进一步扩大了降幅。但天风证券仍然认为,伴随芯片短缺逐步缓解、原材料价格企稳等有利因素,汽车行业产销及盈利有望于2021年四季度起逐步复苏,叠加汽车智能电动大浪潮,基本面及估值有望共振向上。

一名车企高管向凤凰网汽车表示,虽然芯片缺供的问题相比前几个月已有所缓解,但第四季度是销售旺季,市场需求在提升,车企也都在追赶进度,所以工厂的生产和供货压力并没有减小。

作为全球第七大半导体出口中心,马来西亚占据了全球封测产能的 13%,因其劳动力成本和基础设施的虹吸效应,使得全球超过50家半导体公司在这里安营扎寨,几乎涵盖了所有半导体巨头。疫情的爆发,使得许多工厂都没法如期正常开工。尽管上游晶圆厂为汽车芯片扩充产能,但无奈下游马来西亚封测环节受阻。

不过好消息是,进入10月份之后,马来西亚的疫情已有所缓解。根据马来西亚卫生部的通报,截至10月20日中午12时,过去三天该国新增新冠肺炎确诊病例分别为5434、5745、5516例。自10月3日以来,该国的日新增病例一直保持在万例以下。

10月10日,马来西亚宣布解除跨州旅行禁令。随之而来的,当地半导体产能开始逐渐提升。根据摩根士丹利对马来西亚晶圆厂设备供应商的调查,9月份结束时,平均产能利用率已恢复至 89%。

不过,有分析认为,东南亚的疫情虽然已过峰值,但是整体疫苗接种率偏低,死亡率超过平均水平,清零基本上是不可能实现的。持续的封锁让经济不堪重负,所以政府才不得不解封。也就是说,除新加坡之外,其他几个东南亚国家的疫情依然存在很大的不确定性。

同时,有业内人士分析,国内新能源汽车市场近几个月的增长已超出行业预期,渗透率达到20%预计会提前到来,这就加大了整个行业对芯片的需求。尽管马来西亚的疫情已有所缓解,半导体工厂相继复工,但目前来说只能缓解一些主机厂的燃眉之急,短时间内很难达到整体上的供需平衡。

台积电CEO魏哲家在不久前给出的回应也印证了这一分析,他在三季度法说会针对汽车芯片紧缺的提问表示,汽车芯片供应链长且复杂,但台积电只供应15%车用芯片产能,上半年已尽力缓解产能紧缺,目前短缺问题已有所缓解,但传导至OEM厂仍需数季度时间。

博世中国总裁陈玉东在此前与媒体沟通的时候也表示,芯片产业链很长,当一个环节好转后,另一个环节可能又会缺货。在他看来,整个半导体行业和汽车行业的供应链关系,目前仍处于不稳定的状态。他甚至认为,未来缺货10%-20%可能会成为一种常态。

显然,汽车市场的销量想要回到正轨,需要多方面因素加持,不仅仅是芯片的生产要恢复原有的水平,其市场价格也需要回到一个平衡点,毕竟此前由于断供恐慌造成了一些上游企业采取了囤货策略,同时加大订单量,造成供需严重失衡,市场价格大幅波动,这些问题都需要时间来消化。

从过往来看,芯片行业每隔三年都会出现一次短缺的现象,但每当芯片市场的供需关系出现不匹配时,产业内往往可以通过调整价格来过渡,但此次芯片危机和以往有很大的不同,疫情为整个芯片行业的发展带来了巨大的变化,汽车产业需要在这种变化中寻找新的平衡点,这可能需要一些时间来探索。