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光洋给大众配套不如华为概念股涨幅大 专家怒批资本脱钩产业发展

盖世大V说 道哥说车 2021-05-26 10:43:29

5月25日,光洋股份发布公告称,常州光洋轴承股份有限公司近日与大众自动变速箱(大连)有限公司签订了《提名协议》,公司将为大连大众的自动变速器系统DSG-DQ200项目的主轴承产品提供开发、生产、配套服务。目前,公司已为大连大众DSG-DQ200项目开发了全部的滚针轴承,并将于2021年底进入量产,此次主轴承产品开发完成后,公司将为大连大众DSG-DQ200项目配套全部规格的轴承产品。

对于“DSG-DQ200”,或许了解汽车的人不会陌生,毕竟这是大众“主力”车型的标配。光洋股份提到,此次与大众公司的合作是客户对公司综合能力的认可,是公司加快产品技术创新、积极推进市场转型升级的又一重大突破,对公司持续提升研发与管理能力、增强公司在高端市场领域的综合竞争力、快速拓展中高端汽车市场将产生积极的影响。

《道哥说车》编辑注意到,2021年以来光洋股份的股价并不高,尤其5月14日—23日还经历过一次连续的下滑。不过,5月24日、5月25日,光洋股份的股价出现了缓慢的增长。值得关注的是,3月21日晚,光洋股份公告称,公司近日收到一汽-大众的《一汽-大众供应商提名信》,公司成为一汽-大众Magotan车型轮毂轴承的批量供应商。该款轮毂轴承是运用最广的大众MQB平台产品,开发认可通过后将为后续平台化拓展奠定坚实基础。3月21日、3月22日光洋股份股价出现一波微涨后再下滑。

从大众对于光洋股份股价波动影响来看,相比科技企业对于整车制造商、新能源汽车企业对于上游产业链企业的影响,传统车企对于上游产业链的影响可谓太过微弱。对此,不具名汽车分析师对《道哥说车》直言,现在的资本市场与产业的发展前景是脱钩的,看不懂!而某知名高校汽车系教授也持类似观点,股票价格跟公司业绩脱钩以后就像美元跟黄金、石油脱钩一样,涨跌全靠故事。

传统强势汽车品牌、国内乘用车销量排名第一的一汽大众竟在资本市场上无法对上游零部件企业产生明显影响?“脱钩”或许真是个恰当的形容词。

科技企业、新能源企业搅动风云

从2020年开始,资本市场对于传统车企似乎持选择性忽视的态度,无论他们有多高的销量、多高的利润,但在资本市场眼里,科技企业、新能源汽车企业才是搅动风云的存在。

2020年以特斯拉、蔚来为首的初创新能源汽车企业,股价飞涨让一众传统车企眼红,即便销量高如丰田、大众等也不得不在特斯拉、蔚来等疯涨的股价下低下头。值得关注的是,特斯拉、蔚来等不仅自身上涨,更带动了一批一级供应商,国内特斯拉一级供应商宁德时代、中伟股份、常熟汽饰等均跟涨过一段时间。

而2021年以来,初创新能源汽车企业概念变弱,科技企业又成了搅动汽车股的焦点。在华为智能网联的带动下,北汽、长安、小康、广汽等股价均曾一度涨停甚至连续涨停。待到5月22日,华为发布声明重申不造车,也不投资车企后,上述车企股价应声下滑,甚至跌停。值得一提的是,长安汽车股价已经连续大幅下滑两个交易日,而长安汽车是目前国内自主品牌销量第一的车企,更是国内四大汽车集团之一。而反观参与华为开发智能网联系统的润和软件,在三个交易日内上涨35.99%。似乎在汽车股中,汽车反倒不甚重要了。

相对于新能源汽车企业、科技企业带给汽车板块的震动,诸如大众等传统车实在太过“低调”。要知道,光洋股份拿下的两次合作,一次是来自一汽-大众旗舰车型迈腾的配套,而另一次更是来自“DSG-DQ200”这一广泛应用于大众MQB平台大部分车型,车价覆盖当前市场的主力价格区间的大众系统主力自动变速器。可光洋股份似乎并没有受此影响,对比华为一纸声明所带来的震动,大众的确被选择性忽视了。

故事,或许才是资本市场需要的

从资本市场对于新能源汽车企业以及科技企业的态度看,汽车股的故事似乎才是关键。新能源汽车和科技企业分别抓住了汽车工业电动化、智能化的趋势,描绘了未来汽车世界的故事,带给了人们对于未来汽车的想象。而这其中,尤其新能源汽车企业带给传统车企的冲击最大,毕竟饶是2021年特斯拉、蔚来等股价“低迷”了一段时间,但相较于部分传统车企中的佼佼者,其市值仍“高不可攀”。

但传统车企就真的落没了吗?不具名汽车工程师对《道哥说车》编辑表示,将来电动车最多和燃油车并存,不可能完全替代燃油车。从整个生命周期来看,电动车并不环保。智能化不是电动车的专属,是独立于动力系统的。加速响应快是电动汽车的特性,燃油车没法比,电动车其他优势不多。

显然,在上述汽车工程师看来,新能源车企的未来或许远不像我们想象中那么美好。但不得不说,特斯拉等新能源汽车行业的先行者的确绘画了一幅蓝图,一幅引得众多车企疯狂的蓝图。在2020年以前,如大众、丰田、戴姆勒、宝马、通用、福特等众多来自海外的传统豪强,对于电动化的转型尚不“急切”,但在特斯拉等疯狂股价的带动下,它们一方面宣示自己对于电动化的决心,另一方面,电动化车型也像“赶鸭子上架”一般快速的登录市场,凭借数十年甚至百年的底蕴掠夺新能源汽车市场的份额,它们也开始描绘自己的故事。

而与之相对应的是,在初创新能源汽车股价走低的同时,大众、通用、福特、戴姆勒、宝马等众多传统豪强的股价开始纷纷上涨,其中大众2021年已经上涨了超过60%,这很难说与它们两年来急切布局新能源汽车领域没有关系。“燃油+电动”写出的故事,似乎更有吸引力。