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高盛与摩根士丹利助力,滴滴拟本月赴美提交IPO文件

汽车公社 2021-04-10 06:31:05
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此前传出的滴滴造车的消息,或也是为其上市估值铺路。

有知情人士近日向路透社透露,滴滴已委托高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)牵头助力其首次公开募股,并已着手准备秘密提交赴纽约上市的IPO申请。

这两位不愿意透露姓名的知情人士表示,滴滴已得到亚洲科技投资巨头软银、阿里巴巴和腾讯的支持,计划最早于7月赴美上市。

而根据路透社上个月的最新报道,滴滴试图通过IPO获得至少1000亿美元的估值,按照这个估值,该公司如果对外出售10%的股份,可能会募资约100亿美元。

如果募资成功,这将是自阿里巴巴2014年上市筹资250亿美元以来,中国在美国最大的IPO。

业界分析,滴滴之所以能选择高盛和摩根士丹利,表明该公司在上市计划方面已取得了长足进展。与此同时,尽管中美作为全球最大的两个经济体依旧面临紧张的地缘贸易摩擦,但来自美国的资金池仍然对中国公司具有极大的吸引力。

根据Refinitiv的最新数据,在刚过去的2020年,中国企业在美国上市累计筹资高达120亿美元,是2019年的三倍之多。截至目前,滴滴以及高盛、摩根士丹利均拒绝对相关消息予以置评。

一般来说,这些保密的IPO文件能确保相关公司能在几个月内不让竞争对手掌握关键的运营和财务信息。

据悉,因为去年美国上市的中国公司一度面临着美国监管机构更严格的审查和审计要求,同时两国的地缘政治紧张局势也不断升级,滴滴曾经考虑过在香港上市。

消息人士对路透表示,滴滴后来放弃了这一计划,选择在纽约上市,部分原因是担心香港IPO申请可能引发对滴滴商业行为的更多监管审查,包括使用无牌照车辆和兼职司机。但滴滴最终还是选择在纽约上市,除了美国更雄厚资金池的现实考量,还有另一个原因,是有优步等同行的先例,赴美上市的速度和进程更可预测。

就在本周早些时候,滴滴拟下场造车的消息在业界传得沸沸扬扬,彼时有消息称,滴滴已启动了造车项目,负责人是滴滴副总裁、小桔车服总经理杨峻,他也是滴滴此前与比亚迪联名发布的定制网约车D1的首席执行官。也有消息说先后在华晨宝马、雷克萨斯以及蔚来等公司任职过高管的朱江或加盟,但随后朱江本人否认了这一计划。

《汽车公社》记者也在第一时间联系了多位滴滴相关的消息人士,据悉,滴滴造车也有IPO的战略考虑,也就是说,该公司选择在这一节点传出造车消息,或在为其上市估值铺路。

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