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汽车租赁公司赫兹开始出售7.5亿美元债券以改善资产负债表

金融界 2024-06-21 08:28:56

赫兹全球控股公司（Hertz Global Holdings Inc．）计划发行两部分垃圾债券，筹资7.5亿美元。在电动汽车业务出现失误后，该公司正努力改善其资产负债表。

根据周四的一份声明，这家汽车租赁公司将提供5亿美元的第一留置权担保票据，于2029年到期，以及2.5亿美元的第二留置权可交换票据，于同年到期。据知情人士透露，第一留置权票据的收益率将在13%左右。

其他知情人士说，赫兹向投资者提供第二留置权实物支付票据8%的息票，转换价格在6美元至7美元之间。

摩根大通牵头此次交易，并拒绝就该交易置评，赫兹也没有立即回应置评请求。