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融资困难 Cerberus并购克莱斯勒受阻（图）
盖世汽车网
2007-07-26 00:00:00
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因巨额银行贷款受阻，Cerberus资本管理公司出价74亿美元收购克莱斯勒汽车公司的交易或被推迟。据底特律多家媒体报道，虽然寻找投资者为其5月份的“大手笔”融资困难重重，Cerberus仍然坚信交易可如期完成。 近日，以摩根大通为首的7家华尔街知名银行在承销贷款债券时遭遇市场低潮，只得暂缓为其120亿美元的银行联贷融资。消息人士称，银行可能对贷款重新定价，并提高贷款回报率，以吸引投资者认购，借此完成“任务”，而Cerberus和戴-克集团可能会主动承担20亿美元的融资额。 业界指出， 投资者不积极反应了债务融资市场的低迷，尤其是克莱斯勒这样的高风险性的“垃圾级”债券。
其他承担融资任务的银行包括：高盛集团、花旗集团、贝尔斯登(Bear Stearns，2006年美国最大的次级债承销商)、多伦多道明银行（Toronto-Dominion Bank）、加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)和摩根士丹利。至此，这些银行已为克莱斯勒的金融部门融资约60亿美元，目前120亿美元的融资计划原定将到8月3日结束。而早在5月份，克莱斯勒被Cerberus成功并购时，这7家银行曾承诺，将融资620亿美元解决克莱斯勒的负债、调整资本结构，其中500亿将注入其金融服务企业的债务中。
业界表示，贷款推迟出售,以及克莱斯勒相关的其他贷款利率上升,在贷款机构收紧信贷之际,债市不安情绪躁动。加上美国另两大汽车巨头福特汽车忙于抛售捷豹路虎两大豪华车品牌、通用汽车也出售艾里逊变速箱部门(Allison Transmission），在有大量为杠杆收购融资的债券和贷款即将销售、以及次优抵押贷款市场危机升级的情况下,信贷市场几乎陷于僵滞。
