“智能座舱作为SDV（Software-Defined Vehicle 软件定义汽车）发展浪潮中的重要组成部分，已打破传统汽车的制造供应链。”对于蓬勃发展的车联网及智能座舱行业，标普全球汽车指出：“整车厂、软件供应商、芯片厂商的角色定位均发生了显著变化，整车价值从‘硬件卖点’向‘软件价值’逐步转移。”

但机遇背后，行业亦面临着全方位的压力与挑战——从市场规模拓展到生态体系重构、从核心技术突破到全球化战略布局……这些复杂的议题，正决定着行业的走向。在此背景下，标普全球汽车针对智能座舱领域的机遇与挑战以及全球化发展，进行了全面解读。

发展：市场、生态与模式的机遇和变革

伴随着智能化新兴技术的崛起，传统汽车产业链正逐步告别硬件主导的时代，迈入以软件技术创新为核心的全新阶段。其中车联网作为智能化转型的关键领域，当下正展现出强劲的增长势头。

据标普全球汽车预测：2023年-2030年，全球车联网市场总量将从5600万辆增长到7700万辆，全球车联网渗透率从68%上升到85%。未来超过95%网联新车具有OTA升级能力，整车OTA升级内容聚焦座舱和辅助驾驶功能迭代。

但在机遇背后，标普全球汽车强调指出：“行业的发展不仅带来市场规模的扩张，从角色定位到商业模式也将经历全方位的重构与转型。”

从角色定位来看，车企正从零部件的整合者，转变成为聚焦软件与数据的系统集成者、整车产品创新者。同时，得益于大量的市场数据，车企在用户界面、品牌体验和数据闭环产品迭代上更具优势；

软件提供商（涵盖算法公司、操作系统厂商、中间件集成商、应用生态集成商等）凭借功能服务创新，平台化软件开发上的优势，成为推动”软件定义汽车“的核心力量；

芯片厂商则从提供芯片硬件升级为提供软件工具链、绑定操作系统、搭建开发环境的“平台生态提供者”，深度参与“软件定义汽车”的发展进程中。

“当角色不断转变，行业合作模式随之革新”，针对行业之变，标普全球汽车提到：一方面，AUTOSAR、COVESA、安卓车载生态等标准化接口、统一中间件与开放标准的普及，大幅降低了行业开发成本，加速了产品落地效率；另一方面，车企与科技公司、软件厂商、芯片企业、零部件厂商展开深度联合创新，围绕不同整车场景共同开发、测试新功能与整车交互方案，形成协同共进的生态格局。

除此之外，商业模式的转变正在进一步释放新赛道的经济价值——汽车行业正逐渐从“一次性的买卖车辆”，转向“软件订阅+OTA升级”的长期服务模式。新模式不仅持续增加消费者满意度、提升品牌忠诚度，软件服务厂商还可以与车企共享服务分成，形成产品长期价值，实现产业链各方的共赢。

挑战：技术、体验与组织的多维考验及应对思路

在这些转型与变革之中，一个个风口正带来绚烂迷人的机遇。但与此同时，技术层面的架构瓶颈、安全风险，以及用户体验的高要求与行业生态的重构……也为转型发展中的相关企业带来叠加挑战。

将视角聚焦至智能座舱领域的发展，标普全球汽车表示：“技术层面的挑战最为突出，用户产品体验与企业组织架构的转型亦同样困难。”

从技术角度来看，首先是老平台电子电器架构的限制。车企不同平台存在【分布式架构、域控制器架构与新区域+中央电脑架构并存】的问题，很难在老平台上大量投入，如何更有效的管理不同软件版本的迭代成为关键。

其次，随着智能网联车辆规模增多、座舱功能丰富程度增加，座舱网联安全和隐私问题（如集成支付，人脸/声纹数据采集等）也将不断增加，网络安全和个人数据合规风险逐渐攀升。

在用户产品的体验上，OTA升级与第三方应用的持续接入可能会导致不一致的产品体验，比如用户抱怨升级后车机卡顿，功能体验不佳等现象，直接影响到了用户感知。

在企业人才和组织的转型上，目前车企亦存在显著短板，仍缺乏大量软件开发、优秀产品经理和AI软件算法的人才。

在高端芯片与底层技术方面，中国智能座舱缺乏成熟的车规操作系统和中间件生态。不同OEM往往自建系统、定义接口，缺乏统一标准，造成重复开发与数据孤岛。在该领域，国外芯片厂商在高端SoC、GPU、AI工具链仍具更多优势。

最后，各国对数据出境、车内人机交互、用户隐私安全、内容合规等监管仍在收紧，企业未来面临的技术标准差异、合规成本、本土化改造、商业与政策风险将持续增加。

破局：技术攻坚与策略转型双轨推进

面对种种问题，标普全球汽车指出，中国市场中的相关企业应放大自身优势、攻坚明显短板。

从中国智能座舱生态链来看，显示屏、模组、传感器、线束、座舱域控等部件本土企业配套齐全，具有供应链成本，产品质量管控以及快速响应车企定制化需求等优势；

同时，整车厂座舱开发能力较强，自主品牌和新势力在智能座舱上不断创新、快速迭代，推动了座舱生态应用发展；

基于安卓生态深度定制的大量座舱功能，显著加快了开发速度。再加之中国作为全球最大的新能源市场，为生态链提供了快速验证与迭代的场景。国家对智能网联、软件定义汽车的标准化与产业化支持，也让更多本土企业受益；

未来2-3年，AI大模型的发展还将进一步推动座舱创新，推进车内智能体、多模态交互、生成式应用落地。

针对目前短板，标普全球汽车指出，企业需从技术攻坚与策略转型双轨发力，明确突破方向。

在技术攻坚层面，企业既要推动E/E架构迭代，加速从分布式向域控架构、区域架构演进，通过提升零部件集成度降低硬件复杂度，为软件灵活迭代奠定基础；也要搭建统一软件体系，构建统一操作系统与中间件，形成跨平台兼容的开发框架，提升软件复用率以降低新应用开发成本、强化生态集成能力。同时，还需落地AI大模型应用，将生成式AI融入座舱场景，在车端有限算力下保障运行稳定性，并结合云端大模型实现车内多模交互、情感陪伴等高价值功能，此外也要强化安全隐私防护，完善座舱内支付、数据处理的安全架构，确保全流程符合法规要求。

在策略转型层面，企业首先要创新商业模式，从“一次性硬件销售”转向“汽车销售+硬件加装+软件服务订阅+内容LBS服务”的组合盈利模式，提升长期收益能力；其次需深化生态合作，与芯片厂商、互联网公司、软件企业、内容服务商建立长期合作契约，整合各方优势联合创新，优先解决“卡顿、软件bug、导航语音体验差”等用户痛点，以优质产品服务建立口碑、提升用户粘性；最后还要推动组织升级，组建软件、AI、UI/UX等跨学科团队，同步推进研发模式转型，适配技术与业务发展需求。

标普全球汽车认为，中国智能座舱行业正处在软件定义汽车的关键变革期。对于中国相关企业而言，如何在全新周期推动产业链各方实现协作共赢？您可以在由标普全球汽车主办的2025 Mobility Intelligence Dialogue系列活动中找到更多答案。

系列活动将于9月9日上海、9月11日北京、9月16日广州陆续开展，届时将有超400多位汽车行业（含协会、主机厂、供应商）领域的领导、主管产品及市场规划和战略的资深代表参与会议。敬请关注！