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宁德时代定增结果:发行价410元/股 募资总额近450亿元

财经网 2022-06-23 10:13:04

6月22日晚间,宁德时代披露定增结果:本次发行价格为410.00元/股,发行价格为发行底价的120.71%,募集资金总额为44,999,999,770.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币129,886,562.36元,实际募集资金净额人民币44,870,113,207.64元。

据公告,共有42家投资者参与申购报价,其中出价最高的为南方东英资产管理有限公司,申购价格为462元/股;出价最低的为诺德基金管理有限公司,申购价格为339.89元/股;二者价差达122元/股。

最终有22家投资者获配。获配最多的投资者为国泰君安证券股份有限公司,配售1137.54万股,配售金额46.64亿元;获配最少的三家投资者为金鹰基金管理有限公司、泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品、光大永明资产-宁德国资-信银理财聚益25号权益类资产管理产品,分别配售292.68万股,配售金额约12亿元。

独家保荐机构中信建投表示,此次认购金额超过募集资金规模的2倍以上,为同类型项目的最大认购倍数,同时也是注册制以来最大再融资项目、创业板市场最大再融资项目、全市场询价方式并以现金全额认购的最大再融资项目。本次发行价格达到申购报价日前一交易日收盘价的92.80%,该比率系2022年以来新能源行业询价股票定增项目最高水平,亦是近年来新能源行业询价股票定增项目最高水平之一。

定增募投项目中包括4个生产基地,分别为福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期)、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目),分别使用募集资金152亿元、117亿元、65亿元、46亿元,另外还有70亿元投向宁德时代新能源先进技术研发与应用项目。

年报显示,2021年末公司货币资金为890.72亿元,经营性现金流净额为429.08亿元。此前股权融资包括2018年IPO和2020年的定增,分别募资53.3亿元和196亿元。宁德时代答复深交所称,第一笔股权融资已经使用完毕;截至2021年9月末,第二笔已经使用79.38%。

二线动力电池厂也在加紧扩张,给宁德时代市场份额带来一定压力。中国动力电池产业创新联盟数据显示,今年前5个月,宁德时代动力电池市占率为47.05%,相比去年的52.1%有所下降,而比亚迪、中创新航等市占率均有提升,分别为22.58%、8.09%。

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