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收购安道拓在延锋安道拓49.99%股权 延锋将加速全球化布局

盖世汽车 周周 2021-03-13 06:00:00

3月12日,中国供应商延锋汽车饰件系统有限公司(以下简称:延锋)宣布,与美国汽车座椅制造商安道拓(以下简称:安道拓)达成协议,就双方合资企业延锋安道拓座椅有限公司(延锋安道拓)股权转让及其他相关资产交易达成协议,延锋将收购安道拓在延锋安道拓49.99%的股权。

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图片来源:华域汽车

资料显示,延锋安道拓成立于1997年,延锋和安道拓分别持有该公司50.01%和49.99%的股权。经过多年发展,延锋安道拓已拥有独立、完备的汽车座椅研发及制造体系和广泛的整车客户群体,产品涵盖整椅、座椅骨架、发泡、头枕、顶饰等。

此次交易完成后,延锋将拥有该公司的所有权益,包括16,000名员工、55个座椅制造基地、完整能力的技术中心以及吉翔顶饰公司。延锋安道拓已定点项目和未来业务也将转移给延锋。

股权交易尚待监管部门批准,预计将在六个月内完成。

此次交易主要有以下五项:

1、  延锋出资人民币80.64亿元,收购安道拓持有的延锋安道拓49.99%的股权。

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图片来源:华域汽车

2、  延锋安道拓所持有的重庆延锋安道拓50%股权和延锋安道拓廊坊座椅公司100%股权转让给安道拓之全资子公司期跃(上海)贸易有限公司,上述股权对应转让价格分别为16.68亿元和8580万元,延锋安道拓将不再持有重庆延锋安道拓和廊坊座椅的股权,上述两两公司不再纳入华域汽车并表范围。

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图片来源:华域汽车

3、  延锋安道拓所持有的方德电机70%股权和南通面套75%股权拟转让给延锋之控股子公司恺博座椅 (延锋公司与安道拓亚太分别持有其50%股权),上述股权对应转让价格分别为7050万元和1.13亿元,上述两公司仍为延锋公司的控股子公司并纳入华域汽车并表范围。

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图片来源:华域汽车

4、  延锋和恺博座椅拟分别收购安道拓亚太直接持有的延锋安道拓下属广州东风安道拓25%股权、合肥云鹤安道拓10%股权、南通面套25%股权,其中,延锋分别以3.71亿元和1320万元的对应价格收购广州东风安道拓25%股权和合肥云鹤安道拓10%股权;恺博座椅拟以3768万元的对应价格收购南通面套25%股权。该交易完成后,延锋公司和延锋安道拓将合计持有广州东风安道拓75%股权、合肥云鹤安道拓43%股权;恺博座椅将持有南通面套100%股权。

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图片来源:华域汽车

5、  延锋公司向安道拓支付3.85亿元,以获得安道拓全球范围汽车座椅产品相关知识产权的永久许可使用权。

延锋总经理贾健旭表示:“全资控股延锋安道拓后,不仅可以增强我们在汽车座椅领域的实力,而且有助于公司跨业务协同,让延锋成为一家全方位服务供应商。未来,延锋在上海、合肥及重庆的技术中心将与海外各区域技术中心充分协同,向客户提供内饰、座椅、安全和座舱电子等一系列产品研发和创新。同时,在延锋安道拓现有布局的基础上,整合延锋在塞尔维亚、墨西哥及泰国等海外已建座椅制造基地,形成拥有完整产业链的全球座椅供应能力,实现座椅业务全资化及全面的国际化。”

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图片来源:华域汽车

其实在2020年2月2日,华域汽车连发两封公告,就其全资子公司延锋与安道拓双方合资组建的多家合资企业相关事宜达成的一揽子协议进行公示。

主要是围绕着延锋与安道拓之间关于内饰、机械部件以及座椅三大业务板块的合资项目内容调整。

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图片来源:华域汽车

其中,延锋还拟出资3.79亿美元将安道拓香港所持有的最后30%股权正式回收,以将延锋内饰完全子公司化。

这也就意味着,延锋公司旗下外饰、内饰、安全、电子以及座椅等五大业务中,内饰、安全两大业务板块即将完全“独立”。此外,座椅机械部件方面,也通过获取合资公司控制权,获得海外布局的决策权。

值得注意的是,在2020年2月华域汽车的公告中,延锋与安道拓本来是要继续合资合作的,根据双方股东原有约定,该合资公司的合资期限将延长至2038年12月。但此次却突然收购了安道拓在合资公司点全部股权。

而对于此次交易,业内有评论认为,安道拓在财务上一直处于困境,通过出售合资公司股权来为母公司“输血”,延锋公司则选择了恰当的时机来收回股权。

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2019 财年(2018年10月31日至2019年9月30日),安道拓营收为 165.3 亿美元,净利润为负4.08 亿美元。

此外,全球经济增速放缓、车市下行再加上中美贸易摩擦反复等等背景下,业界普遍认为,未来3-5年,将是我国汽车产业攻坚克难的关键阶段,低速增长将会是基本常态。

延锋也不得不思考该如何寻求新的突破,全球化布局是重要的突破方向。

贾健旭也曾表示:“全球化时候中国汽车零部件企业进一步发展的必由之路,延锋汽车内饰作为先行者,为延锋全球化运营积累了许多宝贵的经验。而此次与安道拓一揽子协议的签订,表明了延锋全球化的决心和信心。”

而对于延锋来说,要展开新的布局,眼下最要紧的事,或许就是打破合资公司所带来的限制,拿回控制权,才能进一步完善业务规划线路,加速向全球化。