—— 汽车产业链供需平台 ——
首页 > 资讯 > 行业 > 回溯汽车芯片断供的三个阶段,解读成因及后

回溯汽车芯片断供的三个阶段,解读成因及后续影响

盖世大V说 2030出行研究室 2021-08-23 13:47:26

图片

汽车芯片从未变得如此重要——改变汽车行业的生产情况,几乎是把汽车行业曾引以为傲的供应链管理按在地上摩擦。

回溯汽车芯片短缺危机的三个阶段

汽车芯片短缺是从去年开始的,我们可以梳理下时间线——

1)缺芯的第一阶段

在2020年12月,Volkswagen Group、Continental和Bosch开始从供应链短缺的角度暴露出首次汽车行业缺芯的情况。当时的主要说法是,供需错配导致的不平衡,汽车生产所需的汽车芯片由于疫情出现短缺,而汽车制造依赖于核心部件发动机ECU和ESP。2020年的疫情对于整个汽车产业链的扰动非常大,年初汽车生产放缓了,随着(去年)7月以来中国市场的需求增长和其他市场逐步恢复,使得汽车零件在局部形成短缺。

2)缺芯的第二阶段

第二阶段其实是缺MCU,这反映在今年2月份各家公司的调研报告里面。在汽车电子的各个方面,都需要使用大量的MCU单片机。由于IC小型化和高频的需求,MCU需要40nm以下的制程,大部分IDM都把芯片生产外包给台积电(TSMC)等代工厂,TMSC生产出货了所有汽车MCU约70%的市场份额。同时汽车MCU芯片的市场也是高度集中的,排名前7位的MCU供应商约占总需求的98%。当时的瓶颈是台积电——由于汽车业务仅仅占它的3%的总收入,当时这个瓶颈解决不了。后面随着各国政府以及车企的斡旋,台积电这块的瓶颈逐步被打破。

表1 主要的汽车MCU厂家与台积电的生产关系:

图片

当然供应风险来看,从AI芯片、SoC、GPU芯片(目前这类高算力的芯片,能依靠的只有英特尔、三星和台积电三家)到MCU,这些制程要求高的目前都与台积电的状态有很大关系。次一级的CMOS芯片情况还行。在这个阶段,车企甚至开始了跨MCU平台的准备和切换,把很难的软、硬件都调整的事情,从一个供应商转移到另一个供应商完成。

3)缺芯的第三阶段

缺芯的第三阶段,是最近的东南亚疫情的加剧,以马来西亚为中心的某汽车芯片供应商的工厂,继之前关厂停产数周后,再次被当地政府要求关闭部分生产线至8月21日。这直接导致了芯片供应的恶化,并且从原先的MCU扩展到核心芯片的缺失,芯片制造商停产也导致了博世的ESP/IPB、VCU、TCU等产品的供货困难,而博世作为全球最大的汽车供应商,在底盘和安全部件上的供应缺口,对于全球所有的整车企业来说产生了重大的打击。

图片

图1 芯片是一个全球化的整合行业,马来西亚在其中的作用很大

图片

图2 马来西亚的电子产业这块围绕芯片来构建,是个进出口中心

从逻辑上来看,影响是无差别的,不管是油车还是电车,以至于埃隆·马斯克在Twitter上公开点名瑞萨电子和博世,认为对于特斯拉的生产来说,这两家芯片公司是目前特斯拉供应链上的最大问题和瓶颈。从这个意义上来看,事情已经严重到一定程度了,瑞萨其实在国内已经“躺倒”很久,主要是保障海外和日系的供应。

图片

图3 来自Elon Musk的怒火,要是一般的供应商早踢出去了

这是为什么?后续影响

从当前来看,芯片的问题已经不单纯是什么流通领域的“囤积居奇”这么简单的事情,从目前来看有这么几个原因:

1)新型病毒给东南亚的供应链带来巨大的挑战东南亚的马来西亚是全球芯片的重要制造基地,全球知名的芯片公司如英特尔、英飞凌、意法半导体、恩智浦、德州仪器、安森美等,超过50家半导体公司在马来西亚设置了半导体生产基地,其中当地封测产能就占了很大的份额。其实从病毒在东南亚肆虐开始,汽车芯片公司就一再延长了本来已经降低的芯片交期。

2)天灾人祸按照一位小伙伴的调侃,半导体行业调节芯片供需关系的重要手段(事件),就是诸如失火、停电和水灾等奇奇怪怪的原因。但是在2021年格外的多,什么德州暴雪停电,什么台积电缺水缺电,瑞萨半导体工厂大火。光怪陆离的,反正交不上就有客观原因可以找,这可苦了产业链链条上的Tier 1和车企。其实今年你很难想象国内的Tier 1是怎么过日子的。

3)炒货我以前听说半导体的销售,运用各种手段该催单的时候催单,凭着高低价格和重要性调配而进行调配,到了今年持续这么长时间,1美金-10美金都能出现这种涨10倍、20倍甚至更高的,真是见了世面了。

从这次事件中,你可以理解将来日本、韩国、欧洲和美国的工业行业(汽车行业是其中一份子),都要建立一个相对可控和完整的芯片供应体系。这对于分工体系来说,会建设大量的冗余环节,并且大家的产能利用率都会下来。这次疫情,是全球都没遇到过的势态,也有了全球共识——为了某种程度上的产业安全,可以不那么分工协作,可以容忍成本提升和效率降低。

图片

图4 马来西亚掉链子,全球损失都很大

当然中国这边也是从各个维度来布局芯片产业。所以当出现第三个阶段——马来西亚的芯片供应持续不稳定的时候,就已经超脱了一般的情况,直接演变成特斯拉这样的全球最大电动汽车企业都拿不到芯片、所有的车企都在抢核心芯片,导致8月份全球的核心功能芯片供应困难。一般的芯片,按照Elon Musk的搞法,能换就换了,但是这些安全部件,替换的周期实在太长,贸贸然换了后患无穷。

小结:

这个世界的脆弱性真的是得以体现。我记得之前有本书《反脆弱》特别火,现在芯片成了汽车行业的阿克琉斯之踵,可能到2022年都不能完完全全消退,这事既真实又扯淡。

图|网络及相关截图

作者简介:朱玉龙,资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师,著有《汽车电子硬件设计》。