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比亚迪、中车销量逆势增长,客车厂商有意削弱CATL寡头供应

盖世大V说 电车汇 2020-12-02 14:44:40

电车汇消息:交强险数据显示,2020年10月新能源客车销售5295辆,环比9月下滑20%,同比增长121%,同环比增速均有放缓;1-10月累计销售39031辆新能源客车,同比下滑32%,降幅进一步收窄。

与往年相比,今年年底抢装冲量动力不足,市场格局总体不变,但据电车汇统计,今年较大的市场变化出现在电池电机配套领域,从10月交强险装机量数据来看,以宇通为首的客车厂商有意削弱宁德时代在电池领域的寡头地位,集中体现在宁德时代电池电芯配套车型、电池系统装机量均出现占比大幅下滑。

宇通/福田/广通下滑严重,比亚迪/中车/大运成为市场增量

总体来看,10月新能源客车市场结构整体不变,局部微调,具体表现为:插混公交占比缩减6个百分点,为北汽福田北京市场下滑所致;10米以上车型占比增加2个百分点,为中车、比亚迪、大运等对应车型销量增长。

自2019年9月收购重庆恒通,重庆成为中车电动2020年重点布局市场。今年9月以来,中车电动10.5米、12米插混公交在重庆大批量上险,属地优势明显,连续进入行业TOP3。

比亚迪得益于济宁、承德250辆11米公交销售,排名第三,增长明显。申沃、苏州金龙在属地市场上海、苏州表现较强。宇通客车主销车型8.1米、11米公交销量下滑,主销车型也由10米以上公交切换为8.1米公交。值得注意的是,成都大运汽车集团首次进军新能源客车市场,在属地市场山西运城批量销售208辆10.5米纯电动公交车。

客车厂商有意削弱CATL寡头供应,中车、宇通电机外供一汽、大运

由于10月新能源客车销量环比下滑20%,10月新能源客车动力电池装机量为933.85MWh(9月装机量为1.06GWh)。从电池系统装机量来看,宁德时代占比进一步回落至59.9%(9月为66.1%),连续三个月出现下滑。与之对应的是,微宏动力、力神、中航锂电、瑞浦能源等其他电池厂商装机占比提升。10月瑞浦能源首次实现为宇通、福田新能源客车配套装机,排名相对靠前。

从推荐目录电芯配套来看(很多客车厂商自有电池系统Pack工厂,因此选择电芯供应作为参考),宁德时代配套占比总体逐步走低,第11批72款车型中有57%车型搭载宁德时代电芯,相比此前76%占比下降明显;

此外,在电池系统Pack方面,宁德时代装机量下滑态势明显,龙头客车厂商有意减少CATL独家供应。以宇通为例,1-10月份宇通终端销售客车中搭载CATL电池包的占比明显减少,10月由CATL供应的电池包占比仅为38%,远低于前值,深澜动力以及其他电池厂商占比提高。

注意,以上提及的是电池包(电池系统)供应商,不可忽视的是宇通旗下的深澜动力同样需要向宁德时代购电芯,但至少在系统Pack方面减少对CATL的依赖。与此同时,10月宇通实际销售客车中,同样有小批量车型首次采用力神、瑞浦能源的电池包(电池系统)。

驱动电机方面,10月中车电动外供一汽集团、上海申沃等,装机数量排名第一;宇通客车电机外供大运汽车。其他厂商配套变化较小。

附件:2020年10月新能源客车交强险销量电池、电机配套装机数据

文章摘自 电车汇20201201 发自北京