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预测快报 | 美国月度预测汇总 2020年2月

盖世大V说 IHS Markit Automotive 2020-03-15 07:50:59

美国轻型汽车销量12月摘要

  • 1月份季节性调整年化销量达到1,680万辆

  • 月度销量达到114.4279万辆

  • 1月份销量同比增长1%

  • 请注意:由于通用、福特、菲亚特克莱斯勒、日产、丰田、大众及其他汽车制造商未正式公布月度销售信息,本报告中所有行业层面的月度数据均为预估数据。

1月概述报告发布时轻型汽车季节性调整年化销量(SAAR)达到1,680万辆,2020年新年伊始的轻型汽车销售与2019年同期相当。本月销售速度与去年同期和2019年12月数据相比略微改善。

我们预计2020年全年销量为1680万辆,虽然低于2019年的总销量,不过由于总体经济状况良好、可用汽车消费信贷较高以及激励水平有所放缓,这仍然是一个健康的行业需求水平。由于面临二手车流入以及乘用车销售持续放缓预期等不利因素,预计2020年整体轻型汽车需求将下降,但对整个行业来说,需求水平仍保持稳定。虽然汽车制造商(OEM)的激励增长已经减少,不过仍然有众多优惠购车活动,再加上利率预计在年底前不会有实质性上升,这为前往经销商处购买新车的消费者营造了一个有利的购车环境。

1月份共有25天销售日,与去年同期相同。从销量来看,预计轻型汽车销量为114万辆,较上年同期增长了数千辆。轻型卡车的销量继续超过乘用车的销量。总体来说,1月份乘用车销量预计同比下降近15%,与此同时轻型卡车销量同比增长8.5%,占比达到轻型汽车需求量的73%。虽然2020年乘用车销量下滑可能会有所放缓,但从目前情况来看,乘用车市场真正的底部仍未到来。根据各家汽车制造商公布和预测的月度销售结果来看,销售表现喜忧参半。通用汽车、丰田、现代起亚、斯巴鲁、大众和戴姆勒当月销量预计同比增长,福特、菲亚特克莱斯勒、本田和日产的销量预计将同比下降。根据AutoData公布的2020年1月份月末库存较去年12月份月末库存水平有所增长。2020年1月库存增加约2.94万辆,乘用车和轻型卡车库存均有所增加。但各家汽车制造商的库存管理各不相同,菲亚特克莱斯勒库存较12月减少逾6.4万辆,而福特库存则增加了2.73万辆。总体来看,相当于库存规模水平为76天,高于去年12月的56天,低于2019年1月底的87天。品牌动态大多数汽车制造商的1月份销量均为预估的,丰田、日产、大众集团旗下所有品牌以及宝马都采用了与通用、福特和菲亚特克莱斯勒同样的方式,开始转为发布季度销售报告。

由于销售日与上月相同,并且整体市场销量有所增长,销量前十大品牌中,有7个品牌的销量同比改善。福特销量跌至第三,位居丰田和雪佛兰之后,一定程度上是因为部分乘用车车型销量下滑,以及全新Explorer车型上市进展缓慢。尽管福特F系列仍然是美国最畅销的车型,但其销量始终面临压力,1月份销量估计下降了5.6%。预计1月份美国最畅销的汽车品牌是丰田,销量同比增长6.4%。RAV4车型销量增长39.1%,继续是丰田旗下最畅销的产品,同时也是美国非轻卡车型。随着皮卡车型供应充足,并且逐步从2019年9月和10月期间的40天工厂罢工中恢复,雪佛兰1月份销量也有所改善。Silverado销量增长了39.1%,成为当月美国位列第二的畅销产品。1月份,本田和日产的销量分别下滑4.1%和21.3%,销量排在前五名开外。与丰田不同,本田和日产的紧凑型多功能车型如今是各自最畅销的产品。本田CR-V销量连续第二个月下滑;计划在2020年第一季度推出一款改款车型和一款全新混动车型。Civic和Accord的销量也有所下滑,但这三款车型仍是本田最畅销的产品。日产汽车一直在调整有关定价和激励措施相关的战略,在2019年大部分时间里,其销量仍大幅下滑。Rogue销量继续下滑,不过Altima的表现有所改善。重新设计的Sentra即将上市,这款轿车1月份销量下降53%。据报道,日产在2020年2月通知其经销商,将改善经销商激励和广告支出,以帮助减少2020年销量下滑,并支持经销商的盈利能力。

品牌摘要

  • 1月份的销售日与去年同期持平,7个品牌的销售情况有所改善

  • 日产销量预计同比下滑21.3%,福特销量预计同比下滑10.3%,本田销量预计同比下滑4.1%

  • 预计雪佛兰销量增幅最为强劲,同比增长18.5%

总体情况

随着市场增长放缓,汽车制造商在销售激励方面展现出一定的自制,尽管在1月份,市场营销支出仍然增长9.4%。近几个月来,汽车制造商加大了对轻型卡车的激励力度,这种情况还在继续。1月份,乘用车购车激励下降了3.4%,而轻型卡车购车激励增加了9.4%。平均交易价格也有所上涨,这影响了刺激措施带来的真正效果。在销售增长放缓的环境下,汽车制造商可能对继续保持折扣措施和提高产量仍面临压力,市场从轿车到SUV的加速转型以及SUV市场日益拥挤也令他们的计划变得复杂。汽车制造商已经减少了乘用车的生产,同时所有多用途车细分市场也正越来越拥挤;因此,轻型卡车的刺激措施有所升温,而乘用车的刺激措施却在降温。美国经济的基本面仍然良好,我们预测2019年GDP增速为2.3%,2020年增速为2.1%。(完成版仅对VIP开放,申请VIP,联系IHS Markit微信客服:ihsmarkitautomarket)

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