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报告:欧盟轮胎市场情况分析

轮胎世界网 2013-05-24 10:23:48

一、欧盟整体经济情况

2012年,欧洲主权债务危机再次将欧盟经济拖入衰退境地,并成为威胁全球经济复苏进程的最大风险因素,虽然在成员国政府、欧盟、 欧洲央行的共同努力下,2012年末金融市场紧张状况趋缓,投资者信心有所回升,而经济刺激计划和促进就业增长措施的推出,也有利于未来的发展前景,但问 题上没有得到解决。2012年欧盟27个国家GDP总和下降0.3%,预计2013年欧盟GDP约仅有0.4%的上涨。

据欧洲汽车制造协会(ACEA)公布的最新数据,2012年欧盟汽车销售量胶2011年下降8.2%,至1205万辆,创自 1995年以来的最低销量以及1993年以来最大跌幅。其中,2012年12月的销售发现油气惨淡,销量由2011年同期的955537辆同比下降 16.3%,至799407辆,创10年新低。

截至2012年12月底,欧洲车市已经连续15个月同比下滑。其中表现较好的是英国,较早从经济危机中复苏,汽车销售增长 1.5%,而西班牙汽车销量下降11%,德国的汽车销售量也下降0.6%,预计欧洲的汽车试产更要经过7年才能恢复到2007年销售1600万辆的水平。

二、2012年欧盟替换轮胎的市场状况

根据欧盟ETRMA(欧盟轮胎制造商协会)2013年1月15日的最新数据,与前两年欧盟轮胎市场缓慢上升不同,2012年由于行驶里程下降,购买新车意愿减少,欧盟替换胎市场以两位数下降,为近7年来市场最低值。

表1 2012年ETRMA会员销售的各种替换胎数量(单位:条)

 

2011年

2012年

同比

乘用胎

223597000

194618000

-13%

卡车胎

10172000

8231000

-19%

农用胎

1866000

1652000

-11%

注:ETRMA会员销售量约占整个欧盟数量的77%。

根据表1,我们可以测算出2012年欧盟乘用胎替换胎市场总需求量约为2.5亿条,卡车胎替换胎市场约为1100万条。

三、中国向欧盟主要国家轮胎出口情况

表2中国轮胎对英国、德国出口价格变动情况(单位:美元/千克)

 

英国

德国

 

轿车胎

卡客车胎

轿车胎

2009

2.77

2.69

3.16

2010

3.01

2.93

3.26

2011

3.8

3.82

4.32

2012

3.75

3.96

4.52

从表2可以看出,2009-2012年,中国出口英国的轿车胎价格上涨35%,卡客车胎的价格上涨47%,往德国轿车胎出口的价格 上涨43%。从表2还可以看到,出口德国的轿车胎价格都要高于出口英国的,2012年大约高出20%,可以看出德国对轿车胎的质量要求比较高,价格买的也 比较好,但是也可以通过海关数据看出,中国卡客车胎销往欧洲的很好,只有英国占了中国总出口量的1%。

四、欧盟轮胎产量和出口量

表3 2007-2011年欧盟轮胎产量(单位:吨)

 

2007

2008

2009

2010

2011

出口

1078143

1072529

819123

1037204

1179231

总产量

5100000

4740000

3568000

4500000

4820000

出口/总产量

21.14%

22.63%

22.96%

23.05%

24.47%

从表3可以看出,欧盟2011年轮胎种产量在482万吨左右,出口118万吨,远远低于中国出口380万吨的数量。

但从表3可以看出,欧盟轮胎出口还是占据很重要的地位,至少有20%的产量用来出口。

四、欧盟轮胎的进出口量

表4 2007-2011年欧盟与中国轿车胎、轻卡胎、卡车胎的进出口情况(单位:1000条)

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

出口

轿车+轻卡胎

735

864

1521

2900

2568

卡车胎

58

89

63

161

126

总出口

 

793

953

1584

3061

2694

进口

轿车+轻卡胎

24334

24452

29195

40757

50849

卡车胎

1497

1542

1112

1488

2071

总进口

 

25831

25994

30307

42245

52920

从表4可以看出,2011年欧洲共出口轿车胎、轻卡和卡车胎270万条,共进口5292万条,其中,轿车和轻卡胎的进口是出口的20呗,卡车胎的进口是出口的13倍。

综上所述,欧盟轮胎产量约占世界轮胎产量的24%,是世界轮胎的重要生产地区和轿车胎消费地区和轿车胎消费地区(全世界轮胎产量约 2000万吨左右,欧盟占480万吨)。2012年欧盟轮胎替换胎市场约为2.5亿条左右。欧盟轮胎出口量约占自身总产量的23%左右。此外,欧盟轮胎的 其他主要进口国是日本、韩国、泰国、印度等国。根据欧盟的官方网站数据,预计未来几年欧盟经济依旧不乐观,轮胎市场也较为悲观。

(该报告根据“中国橡胶工业协会轮胎分会2013年会员大会”资料整理)