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锁单消息频传,价格暴涨超6倍:六氟磷酸锂缺货潮何时休?

电池网 2021-09-21 10:11:38

六氟磷酸锂

在今年6月底,六氟磷酸锂报价约在35万元/吨,下半年以来,在短短两个多月的时间里,六氟磷酸锂报价已突破45万元/吨。

价格暴涨超6倍

电池网咨询张家港市国泰华荣化工新材料有限公司内部人士获悉,目前六氟磷酸锂出厂价格40多万元/吨,部分长期订单的价格在30万元/吨左右。

“近期六氟磷酸锂报价在50万元/吨,成交价在45-50万元/吨之间”,天津金牛电源材料有限责任公司总工程师/副总经理孙新华给出了更高的价格,同时他也表示,“目前这样的价格,电池厂普遍不认可。”据其透露,今年上半年,六氟磷酸锂的锁单价格约18-20万元/吨。下半年开始,锁单价格出现偏高现象。

“六氟磷酸锂目前价格最低45万元/吨,部分小客户订单报价已超50万元/吨。”江苏九九久科技有限公司相关负责人对电池网表示,“公司没有签署锁价协议。据业内消息,目前锁价订单的价格一般在24-35万元/吨之间。”

电池网梳理发现,在上一轮六氟磷酸锂涨价潮中,其历史高点出现在2016年3月份,价格约40万元/吨。如果按照2020年同期约7万元/吨,目前最高50万元/吨的报价来计算,六氟磷酸锂报价近一年涨幅已超6倍。就算按照今年年初10万元/吨的价格来看,也上涨了约4倍。

对于价格暴涨的原因,业内普遍的观点是,2017年前后至2020年上半年,电解液全产业链产能过剩,利润下行,产业链企业在无明确客户绑定的情况下,扩产积极性不高;去年下半年以来,动力电池等下游需求爆发超预期,六氟磷酸锂、VC等电解液上游原材料扩产速度跟不上需求增速,从而引发缺货潮与涨价潮。

锁单消息频传

缺货潮与涨价潮之下,锁单消息频传,除了电解液生产商,电池企业也下场抢购六氟磷酸锂。据孙新华透露,目前六氟磷酸锂大厂锁单量在75%左右,中型工厂锁单量约50%。九九久科技相关负责人介绍,国内现有六氟磷酸锂产能大约有20%被锁定价格,50%左右锁量不锁价。

电池网粗略统计,今年下半年以来,延安必康、永太科技、多氟多、天际股份等多家上市公司公布了长期订单签订情况:

9月,延安必康控股子公司九九久科技与亿恩科电池签署长期战略合作协议,未来4年供货六氟磷酸锂产品不低于1.63万吨;8月,公司与韩国Enchem签署长期战略合作协议,今年7月至2025年12月前供应六氟磷酸锂产品不低于6432吨;7月,公司与比亚迪供应链签署长期合作协议,今年7月至2023年供货不低于7870吨。

8月,永太科技与宁德时代签订了物料采购协议,宁德时代在未来5年将向公司采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂和碳酸亚乙烯酯产品,其中六氟磷酸锂最低采购量24150吨。

7月,多氟多公告与客户签订了三份六氟磷酸锂产品销售合同,交货期限为2022年12月前。其中,比亚迪采购总数量不低于6460吨,孚能科技采购总数量不低于1700吨,韩国Enchem采购量1800吨。

7月,天际股份宣布,比亚迪、国泰华荣两大巨头先后与其子公司新泰材料与签下六氟磷酸锂产品的长期供应合同,今年7月至2023年6月,将向两家企业供应六氟磷酸锂不少于2.15万吨。

投资扩产再热

从长期订单的签订情况来看,六氟磷酸锂市场的需求已大幅超出现有产能,引发新一轮投资热潮开启。仅今年下半年以来,就有多氟多、天赐材料、天际股份、永太科技等多家公司宣布扩产,甚至还出现了立中集团、川恒股份、三美股份等新面孔。

九九久科技相关负责人分析称,六氟磷酸锂工艺风险大,控制流程管理要求高,技术难度超过一般精细化学品生产,跨界进入企业还有很长一段路需要摸索。同时,产品形成销售的认证周期长,也是跨界企业必然会面临的难题。

国泰华荣内部人士同样也不看好跨界投资六氟磷酸锂,他解释说,六氟磷酸锂有一定的技术壁垒、投资周期长,且存在价格下行风险。由于新增产能扩产周期约在1年半至两年左右,预计六氟磷酸锂供应紧张状态将持续到2022年底,2023年之后或将出现产能过剩。

“按照现有企业公布的扩产计划,六氟磷酸锂市场价格或将出现大起大落。”孙新华也建议上市公司跨界进入六氟磷酸锂领域要慎重,“不过六氟磷酸锂审批较严,有可能许多项目不能通过审批,市场表现会比上一轮周期平稳一些。”

对于六氟磷酸锂产能过剩的担忧,九九久科技相关负责人则较为乐观:“相关机构预测2025年锂盐需求将达30万吨/年。六氟磷酸锂即使在某时段出现过剩,下游市场也会有强大的消化能力,短期波动是有可能的,但长远看市场前景向好。”

缺货潮涨价潮何时休?九九久科技相关负责人预测,在2022年三季度之前,六氟磷酸锂供需偏紧趋势不会好转,价格不会有太大的降幅。

“从目前原材料价格情况来看,六氟磷酸锂相对合理的价位在25万元/吨左右”,在孙新华看来,六氟磷酸锂今年下半年至将持续供应偏紧,价格坚挺;2022年上半年供需紧平衡,2022年下半年有望实现供需平衡,价格也将出现缓慢下行。

中信证券此前也预测,六氟磷酸锂高景气度至少持续至2022年下半年,2023年以后电解液产业链多数环节均将出现供应过剩,可能带来新一轮价格周期。

此外,资本市场对于六氟磷酸锂景气度也较为看好。截至目前,永太科技、天际股份、延安必康、多氟多、天赐材料、杉杉股份、滨化股份等多家六氟磷酸锂上市公司股价年内涨幅逾100%。