一、新能源汽车市场迎来低谷，合资品牌初显优势

1．动力不足，新能源市场增速放缓

2019年11月，新能源汽车销量为9.5万辆，同比下降43.79%，在整体市场持续低迷和经济低速增长的大环境下，新能源车增长动力不足，销量增速逐渐收窄。1～11月，新能源汽车销量为104.3万辆，同比微增1.3%。从2019下半年开始累计增幅不断下降，预计全年增速将低于往年增速。 

数据来源：中国汽车工业协会（下同）

2．细分市场：纯电动市场仍居主流，插电式混合动力市场表现稳定

在细分市场方面，纯电动汽车销量为8.1万辆，同比下降41.2%；1～11月，纯电动汽车销量为83.2万辆，同比增长5.2%；插电式混合动力汽车销量为1.4万辆，同比下降54.4%；1～11月，插电式混合动力汽车销量为21万辆，同比下降12.1%。PHEV市场销量表现相比于BEV要稳定一些，更接近市场化。中国科学院院士欧阳明高判断,PHEV车型将在五年内达到高峰。 

3、合资品牌提速，插混市场凸显实力

2019年11月，在插混市场排名前十的榜单中，合资品牌车型占据六席，其中宝马5系PHEV车型销量达2917辆，环比增长5.54%，同比增长10.08%，位列第一。从全年表现来看，2019年该车型累计销量为25,303辆，销量上扬也在预示着合资新能源车型正在逐步追赶国内新能源市场的节奏，随着外资车企逐步加大对国内新能源汽车的布局投入，未来自主品牌将面临巨大竞争压力，国内市场将进入调整期，形成格局变动。

二、转战电动化，外资品牌加速布局国内市场

2019年，外资品牌纷纷发布电动化战略，并将战略投放重点转至国内，加大投资和合作力度，2020年合资品牌扩大新能源领域布局，各自规划多款全新车型，加速行业洗牌，国内市场将迎来激烈竞争。

1.奔驰：重点推出插电混动车型

2020年年底，奔驰将推出20多款插电式混合动力车型，涵盖新生代、中型和全尺寸轿车及SUV。2020年1月8日，奔驰联手吉利集团成立合资公司，推动smart品牌电动化升级，这意味着自主品牌的能力得到认可，未来将更有利于国内车企的竞争与发展。 

2.宝马：构建新能源汽车生态系统

宝马官方规划显示，将于2020年开始生产第5代纯电动力系统，同时将供应Mini Cooper SE、纯电SUV iX3、全新纯电轿车 i4、还有iNEXT量产版。后续还将推出i1、i2等车型。2023年底将在国内推出12款纯电动汽车。 

3.大众坚持纯电路线

大众汽车明确在中国的企业目标：朝着碳中和的方向发展。2020年，一汽-大众在佛山一期工厂陆续投产MEB平台电动车，包括ASUVe、A SUVe、Lounge SUVe、Audi SUVe、Aero A等6款车型。2020年底，上汽大众将在安亭新工厂生产ID.3车型。2023年，大众品牌将在中国市场提供10款基于MEB平台的车型。

4.奥迪：2020年前在国内发布7款新车

奥迪将于2020年前在国内发布7款新能源汽车。除了首款纯电动SUV C-BEV，奥迪还将发布其他新能源车型，包括Q2，Q4和Q5。奥迪还将发布全新的A8插电式混合动力版车型。

5.本田：研发新架构 国内将推10款新车

本田将在2022年之前推出6款全新电动车，逐步完成向新能源领域的转型工作。具体实施层面，本田将开发全新的电动汽车基本架构，基于该架构可衍生出多款紧凑suv、中型及大型轿车。

东风本田将推出超过10款新能源车型，其中包括锐·混动和锐·e动（纯电动）车型。

6.现代：多平台持续研发

北京现代在2020年之前要推出9款新能源汽车产品，并逐渐将油电混动普遍运用到各级产品之中，预计搭载率将达50%以上。

在新能源领域，一方面，现代将采取平台化管理，即同一平台兼容插电式混动、燃油车、纯电动三种动力系统；另一方面则专注纯电动专属平台的持续研发，在新平台下将陆续推出SUV、轿车等纯电动车型。

从上述战略规划来看，外资企业本身实力雄厚，未来向中国市场倾斜，一是为了抢占资源，获得更多盈利；二是通过对自身品牌的战略调整，使车型更加符合国内消费者的使用需求，为全面占领市场份额做充足准备。

三、未来国内新能源汽车市场格局被重塑

2019年，中国新能源汽车的发展出现了巨大变化，首先地补退出给市场带来严重影响，从2015年以来一直呈上扬趋势的新能源汽车市场在2019年7月出现逆转，连续5个月销量下滑，这是从政策扶持到市场考验要面临的艰难阶段；其次，双积分政策条件趋严、标准提高，自主品牌的保护屏障逐渐消失，外资品牌涌入，对现有的市场格局带来巨大冲击；第三，2020年国家将逐步放开外资股比限制，政策也将对外资企业解绑，国内新能源汽车市场将进入调整期，现有格局将被打破，未来不断向市场驱动转型。