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窥见2020:车市将回暖or继续下探?

2020-01-16 来源:盖世汽车 

同比下降8.2%,2019年中国汽车销量最终定格在2576.9万辆。

这个数字应该说好于很多人的预期,也比一些人预想的更差。

如今,2020年已然开始,作为下一个十年的开局,今年中国车市又将走向何方呢?

2019局面定格

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图片来源:中汽协

1月13日,中汽协发布了2019年12月及全年中国汽车销量情况。数据显示,2019年国内累计销售新车2576.9万辆,虽继续蝉联全球第一,但整体跌幅仍在继续扩大,达到了8.2%。逐月来看,2019年各月销量连续出现负增长,尤其是上半年,月度销量跌幅在5月份一度达到了16.4%。进入下半年,车市表现出较强的自我恢复能力,形势有所好转,到12月份基本实现了与2018年同期持平。

其中乘用车累计销售2144.4万辆,同比下降9.6%,这一数据与盖世汽车研究院此前预测的全年下跌9%-10%之间,保持一致。四大细分市场——轿车、SUV、MPV和交叉型乘用车,2019年新车销量同比均为下降,且以MPV降幅最为明显。

具体来看,2019年国内共计销售轿车新车1030.8万辆,同比下滑10.7%;售SUV 新车935.3万辆,同比下滑6.3%;售MPV新车138.4万辆,同比下滑20.2%;售交叉型乘用车新车40万辆,同比下滑11.7%。伴随着2019年的结束,SUV与轿车的市场份额差距进一步缩小,仅为4.2%,未来随着车企投放SUV的力度不断加大,SUV的市场份额仍有进一步增长的趋势。MPV前景依旧不容乐观,几无回暖迹象,交叉型乘用车领域亦是如此。

各系别乘用车销量占比.png

乘用车分系别来看,2019年中国品牌乘用车共计销售新车840.7万辆,同比下降15.8%,占乘用车销售总量的39.2%,占有率相较于2018年同期的42.1%,略有下降。几家主要的自主车企,以长城表现较为抢眼,去年累计销售乘用车91.1万辆,与2018年同期基本持平。吉利虽不及2018年同期,其1,361,560辆的销量成绩依旧让很多车企望尘莫及,据悉随着2019年销量出炉,吉利将2020年销量目标定为141万辆。长安去年累计销售乘用车82.2万辆,同比下滑13.7%,跌幅有所收窄。在2019年中国品牌乘用车销量前十五名企业集团中,仅2家乘用车企业销量呈现增长,分别是奇瑞和一汽,其中奇瑞去年累计销售新车63.7万辆,同比增长4.1%。

日系和德系表现相对较抢眼,去年市场份额均出现了小幅度的上涨,分别达到了21.3%和24.2%。具体来看,日系品牌里以东风日产表现最为亮眼,2019年全年终端共计销售新车1170,278辆,同比增长0.3%,跑赢大市,在乘联会2019销量排行榜里,排名第五。东风本田去年累计销售新车80万辆,顺利达成年度目标。广汽本田2019年累计销量达770,884辆,同比增长4.0%。

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图片来源:一汽大众官网

德系车方面,依旧以“南北大众”遥遥领先。其中一汽大众早在2019年12月23日就达成了200万辆的年度销量,27日年产量又突破了200万辆,成为2019年首个产销双双突破200万辆的乘用车企业,最终一汽大众2019年以2,046,189的成绩完美收官,夺得年度乘用车销量冠军。上汽大众2019年累计销售新车2,001,777辆,相较于2018年同期的2,065,077辆,下跌3.07%,排名第二。

韩系车则结束了增长,呈一定下降。分析原因,2019年,北京现代虽然精简了车型,并在新能源领域有所发力,但随着市场的下行,新车型贡献的销量极其有限,最终仅完成了71.6万辆的新车销量。

比较之下,美系车和法系车面临的形势都不甚乐观,特别是美系,去年代表车企上汽通用和长安福特销量都出现了较大幅度的下滑。其中上汽通用2019年累计销售新车1,600,102辆,与2018年同期的1,970,117辆相比,大幅下滑18.78%。对此,盖世汽车研究院分析认为,2019年上汽通用正处于产品策略调整期,在向电气化方向推进的同时,上汽通用也在忙于厘清别克和雪佛兰之间的品牌区隔,这种调整期的阵痛加上行业大环境持续低迷,以及中美之间不间断的贸易摩擦,都是致使上汽通用销量出现下滑的核心因素。

2016-2019年长安福特销量情况.png

另一家美系品牌长安福特,去年总销量为183,987辆,同比2018年的377,763辆,跌幅高达51.3%。要知道在2016年的时候,长安福特销量曾一度接近百万,但也仅仅只是接近而已,此后长安福特在华销量逐年大幅度下滑,2019年品牌层面虽然在积极自救,加大新车投放,改善营销策略,目前来看效果依然有限,长安福特的至暗时刻还在继续。

至于法系车,主要代表神龙汽车在国内的市场表现也是如临冰点。据悉,2019年神龙汽车累计销量仅为113,579辆,同比下滑55%,创2012年以来历史新低,相较于年度23.5万辆的销量目标而言,完成率仅为48.3%。而长安PSA,经历中外股东齐齐抛售股权后,由宝能接盘,接近“名存实亡”。

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图片来源:中汽协

新能源汽车市场方面,受补贴退坡的影响,2019年国内新能源汽车累计销售新车120.6万辆,同比下降4.0%,为2013年以来首次下跌。在新能源汽车主要品种中,纯电动汽车生产完成102万辆,同比增长3.4%,销售完成97.2万辆,同比下降1.2%,但仍居主流。插电式混合动力汽车产销均呈明显下降,分别完成22.0万辆和23.2万辆,同比分别下降22.5%和14.5%。燃料电池汽车初露锋芒,去年产销分别完成2833辆和2737辆,同比分别增长85.5%和79.2%,未来随着政策的落地和技术的进步,有望进一步向好发展。

2020年车市走向

受宏观经济下行压力大、贸易摩擦、国五国六排放转换、新能源汽车补贴退坡等的影响,2020年中国汽车整体市场仍将波动探底是大概率事件。

尽管2019年国家先后出台多项政策提振车市,如严禁各地出台新的汽车限购规定,建议实施汽车限购的地区结合实际情况,探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施,并且已有广州、深圳、贵阳等城市先试先行,但考虑到其他城市的实际情况,影响或有限。

特别像北京、上海等消费者购买力相对较强的一线城市,由于汽车量已相对饱和,未来增长空间有限,再加上放开汽车消费限制和限行会加剧城市拥堵等问题,地方政府取消汽车限购的可能性预计不会太大。

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另外,当前国内经济下行压力仍较大,也会在一定程度上抑制部分购车需求,以及中美贸易摩擦的持续发酵,让部分潜在消费者的收入受到影响,综合分析下2020年国内汽车市场面临的形势仍不甚乐观,有较大的可能出现负增长。在日前召开的2020年中国电动汽车百人会论坛上,工业和信息化部部长苗圩就表示,今年中国汽车产销量有可能是轻微的负增长或零增长,今年最迟明年,将是中国汽车产销量触底企稳的时期,整体的产销规模估计将维持在2500万辆左右。

另据中国汽车工业信息网预测,2020年中国汽车销量或将出现1.2%的下滑,并于2021年进一步下滑,跌幅达到1.6%,随后市场逐渐开始回温,到2024年,国内新车销量有望实现7.7%的增长,达到2,780万辆。中国汽车工业协会秘书长助理许海东则认为,2020年中国汽车市场全年销量约下滑2%。

具体到乘用车市场,据盖世汽车研究院预测,在当前国内新车销量连续多月下滑的态势下,2020年上半年国内车市还将继续下跌,最终2020年整体销量将出现3%的下滑,跌幅较2019年有所收窄。从2021年开始,乘用车销量或将逐步回升,迎来新一轮的增长。其中2021年会继续徘徊于低位,约为2,092万辆,表现接近2020年。

整体车市持续低迷,可以预见的情形之一是2020年汽车行业分化会更加明显。特别是在去产能、排放法规加严及双积分政策退出等因素的影响下,部分车企或将继续承压,甚至出现被市场淘汰的可能。

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图片来源:众泰汽车

2019年,已有多家车企陷入经营窘境。例如野马、北汽银翔等由于经营不善,选择资产重组。奇瑞因为经营情况不甚理想,于2019年底正式引入青岛五道口作为新股东。一汽夏利因公司产销规模逐渐缩小,无奈变卖资产,将生产资质转移到与博郡汽车合资的公司旗下,壳资源“借”给中铁物晟。众泰、力帆、猎豹、华泰四家公司则因经营困境,屡传负面,齐齐被卷入了一则破产传闻。另外还有长安PSA、东风裕隆、海马、游侠、奇点、蔚来等车企,也都被曝出了不同程度的负面,而长安福特、神龙汽车等背后虽然有股东支持,也是负重前行。在车市整体下行的大背景下,这些企业前路如何,目前仍未可知。

车企的表现不一,推动行业集中度也在不断提升。据中汽协统计数据,2019年汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2329.4万辆,占汽车销售总量的90.4%,高于2018年同期。而更多销量排名相对靠后的企业,近半数走在淘汰边缘,亟需进行自身革新或是抱团取暖走出困境。

广汽集团与上汽集团官宣,上汽与广汽合作

另一方面,随着“新四化”变革的不断深入,跨界融合将继续成为主流。去年,汽车行业已经出现了大众—福特、宝马—戴姆勒—奥迪、PSA—FCA、上汽—广汽等超级联盟,今年不排除会出现更多类似的合作,包括与零部件企业、科技公司等携手。特别是在电气化、智能化两个领域,通过合作来降低技术难度、分摊研发成本,已经成了绝大多数玩家的选择。

例如在刚刚结束的2020 CES上,就产生了Mobileye—上汽、宝马—哈曼、佛吉亚—地平线、FCA—AutoX等多个新的联盟。最近戴姆勒和沃尔沃也被传正在考虑进行合作,降低内燃机引擎的开发成本。据悉双方进一步的计划可能是合作开发电动系统。另外大众也曾表示,为分摊研发成本,不排斥与其他车企分享自动驾驶技术。

新车,自动驾驶,ADAS装配率,ADAS技术难题

图片来源:上汽集团

在各方势力的齐齐发力下,目前国内在智能汽车领域已经取得了初步成果。据中国汽车工业信息网统计,截至2019年12月中旬,国内已有64款L2级别自动驾驶产品投放市场,其中2019年投放车型占比达到78%。伴随着相关技术的快速发展,L2级别自动驾驶配置已不再是豪华车的专属,而开始往经济型车型下探,特别是在自主品牌阵营,导入L2产品的趋势尤为明显。

而新能源汽车市场,虽然目前陷入了低谷,但长远来看,反弹也是必然。据盖世汽车研究院预计,接下来几年国产电动化乘用车销量增速有望继续扩大。尤其在经历两年补贴不断退坡至零补贴后,新能源有望因市场成熟和企业布局完成在2021年再次迎来高增长。值得一提的是,政策层面今年也将为此提供更多的助力。众所周知,在我国新能源汽车产业发展过程中,相关支持政策尤其是财政补贴政策对于培育消费市场、带动产业发展起到了十分重要的作用。

去年以来,受宏观经济压力较大、国五排放车型降价销售、财政补贴退坡等多重因素叠加影响,我国新能源汽车产销首次出现下滑。因此,很多人担心2020年7月1日新能源汽车补贴会进一步退坡。针对这一行业普遍关注的问题,在2020年中国电动汽车百人会论坛期间,工业和信息化部部长苗圩也作了回应,他表示为稳定市场预期,保障产业健康持续发展,今年的新能源汽车补贴政策将保持相对稳定,不会大幅退坡。这意味着车企会有更多的缓冲时间来应对政策的调整,从而更好地开展退补以后的产品规划和研发工作,提升产品品质,推动中国新能源汽车产业真正朝着高质量发展方向前进。